Parti à la recherche de sa mère qui vient de disparaître, Erec Rex, âgé de douze ans, quitte sans le vouloir le monde que nous connaissons. Empruntant un passage secret sous la gare centrale de New York en compagnie de sa nouvelle amie Bethany, il se retrouve à Alypium : un monde caché à l'intérieur du nôtre, un lieu magnifique et mystérieux où se perpétue notre ancienne connaissance de la magie, mais où tout est en train de péricliter. Le roi Piter, un des trois souverains d'Alypium, est sous l'emprise d'un sort, et son château est renversé sur le côté. La Substance elle-même, qui maintient la cohésion de notre planète, a des problèmes et une conspiration se trame, visant à tout détruire ! Un grand concours est alors organisé parmi la jeunesse d'Alypium pour découvrir les prochains rois et reines.