Six mois après la formation du NYPD, son talentueux officier Timothy Wilde reçoit la visite de la magnifique métisse Lucy Adams, ancienne esclave devenue libre, et épouse d'un blanc. Sa sœur et son fils ont été kidnappés par des " blackbirders ", des mercenaires dont la sombre mission consiste à enlever les personnes de couleur pour les vendre comme esclaves dans le Sud. Timothy, abolitionniste convaincu, est horrifié. Mais en 1846, la loi n'est pas encore de son côté. Avec l'aide de son frère Valentine et de ses amis du comité de surveillance chargé de protéger les Noirs du kidnapping, Timothy se lance à la recherche de Jonas et de Delia. Sur sa route vont se dresser flics et politiciens, tous corrompus, tous acquis à la cause de quelqu'un qui a décidé de faire disparaître la famille de Lucy...